Koncem šedesátých let pozval Jiří Suchý k profesionálnímu vystupování na jevišti Semaforu dva mladé komiky, jejichž humor originálně oslavoval celou generaci jejich vrstevníků již několik předcházejících let, kdy tvořili zlatý hřeb v různých hudebních pořadech. Jiří Grossmann a Miloslav Šimek si zformovali svébytnou formu kabaretu, v němž četli své povídky, zpívali písně s vlastními texty a rozvíjeli absurdní dialogy, postavené na zvláštní logice. Jejich exhibice umocňovala účast populárních semaforských zpěváků, takže se z pořadů vtipné dvojice rychle stala událost. Televizní záznamy jejich vystoupení v režii Jána Roháče jsou unikátním dokladem kongeniálního autorského propojení, jež po smrti Jiřího Grossmanna, díky své neopakovatelné jedinečnosti, získaly o to víc na ceně.

DVD navazuje na první již vydaný díl dalšími scénkami z pořadů Návštěvní den, Potoky modré krve, Pánský večírek a Hop dva tři z let 1969–1970.

DVD Obsahuje:

01. Úvod  00:04:48
02. Naďa Urbánková – Svítá na velkou louží  00:03:13
03. Slivenec-srpenec  00:05:59
04. Slečna z New Orleansu  00:02:30
05. Parodie na rytírnu  00:02:50
06. Pavel Bobek – Krajem já šel  00:02:57
07. Klasická četba  00:03:27
08. Miluška Voborníková – Proč právě já  00:02:29
09. Test všeobecné inteligence  00:02:59
10. Jiří Grossmann & Zuzana Burianová – Ano, pane Jiří  00:02:30
11. Scénka s bačou  00:01:33
12. Pastevecká  00:03:15
13. Úvod pánského večírku a úvahy o striptýzu  00:09:06
14. Jak se bránit záplavě sexu  00:03:49
15. Miloslav Šimek & Jiří Grossmann & Pavel Bobek – Saddie  00:03:33
16. Svatba  00:10:22
17. Naďa Urbánková – Svatební průvod  00:02:37
18. O antice  00:04:55
19. Miluška Voborníková – Miluj mě za šera  00:02:50
20. Dětské okénko  00:04:00
21. Plný pytel problémů Š+G
22. Naďa Urbánková – Rodičovské sdružení  00:03:14
23. Jak kupovat kytky  00:08:49
24. Jiří Grossmann – Jako kotě si příst  00:03:49
25. O technice  00:04:00
26. František Ringo Čech – Marie  00:02:38
27. Pokus pro dva  00:04:37
28. Drahý můj – parodie  00:01:58
29. Lekce seznamování  00:03:47
30. Miluška Voborníková a Pavel Bobek – Ptačí styl  00:02:03
31. Rozloučení  00:00:20
32. Naďa Urbánková & Jiří Grossman – Jackson  00:02:57
33. Miloslav Šimek – Konec dluhu (povídka)  00:05:47
34. Miloslav Šimek – Moje první šaty (povídka)  00:05:55
35. Miloslav Šimek – Ze zápisníku sportovce (povídka)  00:06:05
36. Miloslav Šimek – Jak jsem se učil kouřit (povídka)  00:07:38
37. Jiří Grossmann – Exkurze do Zoo  00:08:00
38. Miloslav Šimek – Moje první taneční (povídka)  00:07:29
39. Miloslav Šimek – Jak jsem se učil plavat (povídka)  00:09:45
40. Živá pyramida  00:06:10
41. Zábava pro náročného diváka  00:08:22
42. Dětské okénko  00:05:15
43. Plný pytel problémů Š+G  00:07:08