I přes to, že mladý čeledín Jakub po celý rok poctivě sloužil bohatému lakomému sedlákovi, spravedlivé odměny se nedočkal. Proto od něho uteče a dostane se začarovaného lesa, kde žije čarodějnice Agáta, která ovšem vede salón krásy pro pohádkové bytosti. A tak se postupně seznámí s vodníkem, bludičkou, vílou, ale hlavně s trojicí svérázných čarodějnic – kromě Agáty ještě s prababou Filoménou a nejmladší Esterkou. Nechtějí nikomu škodit, jen si v poklidu a nerušeně žít ve svém lese. Jakubovi se mezi nimi zalíbí, a tak u čarodějnice přijme službu.